Calendario de contenidos y portal de clientes
12 min
Prepara el mes, edita cada pieza, envía las propuestas y el cliente las aprueba, descarta o pide cambios.
Paso 1 de 5
Dale un portal a la empresa
Configuración → Módulos → Portal de clientes activado, y abre la empresa (Contactos → Empresas) y activa Portal de clientes. Elige antes un asistente. Añade personas en Acceso al portal: entran con un enlace por email que sirve una vez y caduca a los 15 minutos. El portal requiere un plan Pro o Business.
Conviene saber
Recordatorios
En Módulos define Horas antes de recordarle al cliente que revise: un recordatorio si una versión o las propuestas del mes esperan ese tiempo. 0 o vacío significa nunca.
Pregunta qué impulsar
“Preguntar al cliente qué impulsar el mes que viene” envía un mensaje en el chat del portal, firmado por ti.
Siguientes guías
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