fabIAna

Un CRM dove ogni conversazione diventa un contatto e un’opportunità

Il CRM di Fabiana trasforma ogni conversazione in un contatto, con tutta la cronologia tra i canali, e lo mette nella tua pipeline come opportunità. Il tuo team sposta le opportunità tra le fasi, gestisce attività e note, vede il punteggio e un riassunto con l’IA di ogni contatto, e ogni cambio di fase può aggiungere un’etichetta, creare un’attività o avviare un follow-up da solo.

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Un esempio interattivo con un’attività immaginaria. Clicca ed esplora.

Pipeline
Pipeline aperta
930 €
Ponderata
228 €
Vinto
75 €
Giulia Bianchi e Giulia B. sembrano la stessa persona (stessa email).

Trascina una scheda in un’altra fase, oppure aprila e scegli la fase.

Nuovo lead2 · 480 €

Qualificato1 · 300 €

Preventivo1 · 150 €

Prenotato1 · 75 €

Giulia Bianchi

giulia@example.com · WhatsApp

Valore
150 €
Probabilità
60%
Punteggio
Caldo

Ha chiesto data e prezzo, e ha risposto in pochi minuti.

Riassunto con l’IA

Due principianti, sabato mattina. Fabiana ha mandato il prezzo; manca la conferma.

EtichetteBattesimo

Attività

Cronologia

  1. Fase cambiata in Preventivo
  2. Fabiana ha salvato: 2 persone, prima volta
  3. Conversazione iniziata su WhatsApp

Note

Come funziona

  1. Una conversazione diventa un contatto

    Nome, canale, cosa ha chiesto e cosa ha raccolto Fabiana restano salvati nel contatto. La stessa persona via email e su WhatsApp è un contatto, non due.

  2. Il contatto diventa un’opportunità

    Entra nella tua pipeline con un valore, una probabilità e una data prevista. Il tuo team la trascina tra le fasi man mano che avanza.

  3. Ogni fase fa il suo lavoro

    Spostare un’opportunità può etichettare il contatto, creare un’attività per il team, avviare una sequenza di email o avvisare i tuoi altri sistemi.

Registrato dall’esempio interattivo qui sopra, con un diving immaginario.
Leggi la trascrizione

Ogni conversazione diventa un contatto, e ogni contatto un’opportunità nella tua pipeline. Trascina un’opportunità su Prenotato, e la previsione si aggiorna. Il cambio di fase avvia le tue automazioni: un’etichetta, un’attività per il team e un’email di follow-up. La stessa persona due volte? Uniscile, con entrambe le cronologie. Attività, note, punteggio del lead e un riassunto con IA in ogni contatto.

Tutto quello che include

Contatti

  • Un contatto per persona su tutti i canali
  • Cronologia con ogni messaggio, cambio di fase, nota e attività
  • Campi personalizzati ed etichette
  • Aziende collegate ai loro contatti
  • Trovare e unire i duplicati per email, telefono o nome
  • Importare da CSV ed esportare quando vuoi

Pipeline

  • Una bacheca dove trascini le opportunità
  • Nomi delle fasi con le parole del tuo tipo di attività
  • Valore, probabilità e data prevista di chiusura
  • Totale della pipeline e previsione ponderata
  • Opportunità vinte con il loro valore reale

Fabiana aiuta

  • Salva nel contatto quello che raccoglie
  • Punteggio del lead (freddo, tiepido, caldo) con il motivo
  • Un riassunto con l’IA di ogni contatto
  • Consigli per chiudere e rischio di abbandono
  • Attività che crea quando il team deve intervenire

Collegato

  • Automazioni su cambi di fase, etichette e punteggi
  • Da dove arriva ogni lead, con i parametri UTM
  • Webhook e un’API per i tuoi sistemi
  • Sincronizzazione con HubSpot o Salesforce
  • Consenso ed esportazione o cancellazione dei dati (GDPR) per contatto

Domande

Fabiana include un CRM?

Sì. Ogni conversazione viene salvata come contatto con tutta la sua cronologia, e i contatti stanno in una pipeline come opportunità, con attività, note, etichette, campi personalizzati e punteggio.

Posso usare le mie fasi?

Sì. Puoi rinominare le fasi, o partire dalle parole del tuo tipo di attività, e la bacheca le segue.

Cosa succede quando un’opportunità cambia fase?

Quello che imposti tu: aggiungere un’etichetta, creare un’attività per il team, avviare una sequenza di email, inviare un’email o chiamare un webhook. Il cambio finisce anche nella cronologia del contatto.

Uso già HubSpot o Salesforce. Posso continuare a usarlo?

Sì. I contatti si possono sincronizzare con HubSpot o Salesforce, e webhook e API collegano qualsiasi altro sistema.

Serve per

Altre funzioni